以下文章來源于砂石數據中心 ，作者數據中心-吳云梅
前言：2022年建筑石料礦權出讓不僅延續前期的熱度，采礦權搶奪競價激烈，且價格不斷高企。但建筑砂石需求量只是小幅增長甚至不增長或下滑，未來供應量遠大于需求量，企業對未來形勢產生擔憂，理性紛紛回歸。在此背景下，2023年上半年砂石骨料采礦權出讓情況具體如何？為探究這一問題，砂石數據中心特選取2023年出讓的砂石類采礦權數據進行整理分析（注：全文數據均為不完全統計結果），希望能為砂石從業在未來參與競拍時提供一定的參考依據。
2023年上半年全國共成功出讓砂石類采礦權523宗，較2022年上半年（新成交采礦權462宗）上漲13.2%。（注：新成交采礦權僅統計大陸地區，不包含港澳臺等地）。西北、西南及中南地區出讓礦權總數量相對較多，各省份因其具體條件不同，砂石類采礦權出讓數量存在較大差異，新疆維吾爾自治區新成交礦權數量位居前列；貴州及山西次之，分別達到55宗和51宗；福建省新成交礦權數量較少，僅有1宗。2023年上半年，河北、北京、天津、上海及海南等地無新成交采礦權。
表1-1 2023年上半年全國各地區新成交礦權數量統計表
制表：砂石骨料網—砂石數據中心
從上半年新成交采礦權礦山巖性來看，母巖巖性仍以石灰巖和砂巖等軟巖為主，兩種巖性合計占比超六成；花崗巖次之，占比約10.13%；玄武巖、凝灰巖、白云巖、安山巖、大理巖、片麻巖等均占一定的比例，約在1%-5%之間。
制圖：砂石骨料網—砂石數據中心
圖1-1 2023年全國新成交采礦權礦山巖性分布
砂石行業經過多年的發展，整體行業秩序已經初步形成，但微小型砂石礦山仍占較大比例。通過對2023年上半年新成交523宗采礦權礦山面積分析發現，面積小于0.3平方公里的礦山數量占比超六成，大于1平方公里的僅占比不到一成。總的來說，礦山規模化程度仍有待提升。
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圖1-2 2023年上半年新成交采礦權礦區面積分區間統計圖
近年來，環保政策趨嚴，行業集中度不斷提升，礦山布局和結構有所優化，規模化、集約化程度不斷提高。2023年上半年，全國新成交采礦權總儲量約164.44億噸、平均單礦儲量為4151萬噸，與2022年上半年礦山總儲量150.5億噸、平均單礦儲量3337萬噸相比，礦山規模化程度大幅提升。河南省新成交4宗采礦權的平均儲量非常大，約2.8億噸；廣東新成交礦山平均儲量次之，約1.64億噸；青海、內蒙、新疆、福建及西藏等地礦山規模較小，平均儲量均小于500萬噸。
全國大多數省份礦山出讓年限在10年以上，2023年上半年全國礦山平均出讓年限達到10.49年，與2022年上半年平均出讓年限10.22年相比有所提高。分省來看，平均出讓年限理想的是河南省，高達23.58年。江西、廣東、山西、安徽及湖北等省份礦山平均出讓年限在15-20年之間。新疆及青海小規模礦山居多，礦山出讓年限較短，平均出讓年限均在5年以下。
從企業可持續發展角度來看，通常情況下，礦山出讓年限過短直接影響企業的發展規劃和戰略部署，限制企業對自身資源的非常大化合理利用，增長礦權年限在一定程度上則能夠激發礦山企業建設綠色礦山的熱情，將對綠色礦山建設產生積極影響。但出讓年限短在一定背景下仍有可取之處，以浙江省為例，浙江省2023年上半年新成交礦權平均出讓年限為5.6年，但礦山規模較大，約2748萬噸。浙江省當前新成交礦山大多為“項目類采礦權”，主要包含礦地綜合開發利用項目、廢棄礦區生態修復項目等，礦山出讓年限符合浙江省自然資源廳于2021年7月發布的《關于進一步加強普通建筑用石料采礦權管理工作的通知》進一步完善對“項目類采礦權”設置要求，指出礦地綜合開發利用項目采礦權，可不受礦地可利用面積300畝以上限制，可不受實施時間3年和5年的限制；未來，浙江省采礦權平均出讓年限或將延長。
表1-2 2023年上半年新成交采礦權平均儲量及出讓年限分區域統計
制表：砂石骨料網—砂石數據中心
2023年上半年全國新成交砂石類采礦權平均設計年產能約199.17萬噸，與2022年上半年的183.51萬噸相比有所上升。2023年上半年，分省平均設計年產能在500萬噸以上的僅有河南、廣東和浙江三省。其中江蘇、安徽和湖北設計年產能在300-500萬噸左右。如下表所示，平均設計年產能較高的省份大多分布在長三角、珠三角等城市群，區位優勢明顯。
表1-3 2023年上半年全國新成交采礦權平均設計年產分區域統計
制表：砂石骨料網—砂石數據中心
分區間來看，2023年上半年新成交采礦權年生產規模在100萬噸以下的數量由2022年的284宗減少至270宗。全國設計年生產規模在100萬噸以上的礦山數量均較2022年有不同程度的增長。對比2022年與2023年上半年新成交采礦權年生產規模不難發現，2023年上半年，中大型采礦權數量有所增加，行業供給結構有所優化。
制圖：砂石骨料網—砂石數據中心
圖1-3 近兩年上半年新成交采礦權生產規模分區間數量統計（單位：宗）
為探究2023年上半年全國砂石類采礦權交易行情現狀，選擇起拍噸成本、平均獲礦成本和平均溢價率三個指標近兩年數值進行分析。
如下表所示，2023年上半年全國新成交采礦權起拍噸成本及平均獲礦成本均較2022年同期有所下降。其中，2022年僅江蘇、山西及浙江三省平均獲礦成本在10元/噸以上；2023年僅安徽省平均獲礦成本超10元/噸。（注：省噸獲礦成本=本省總成交價格/本省總儲量）。總的來說，砂石噸獲礦成本與礦權所在地市的砂石消費水平和地理位置，呈現出沿江、沿海且砂石需求大的地區礦權價格相對較高，中西部地區價格相對較低的特征。
2023年上半年全國新成交采礦權溢價率較去年小幅下降。分省來看，寧夏溢價率高達60.63%，其中，石嘴山市惠農區大石頭溝建筑用砂二礦起拍價僅845萬元，最終以6975萬元競得。新疆及安徽溢價率也在50%-60%之間，遠超全國平均水平14.90%，上述省份大多采礦權以遠超起拍價競得。
起拍價及獲礦成本的大小間接代表地方政府和參與競拍企業對市場的預期值，而溢價率則是兩者博弈的結果。三指標均呈下降趨勢，說明地方政府和企業對砂石市場的預期正悄然發生變化，政府放礦更謹慎、企業拿礦更理性。
表2-1 2023年上半年全國新成交采礦權溢價率及獲礦成本分省統計
制表：砂石骨料網—砂石數據中心
湖北、安徽及廣東等長江、珠江流域的砂石市場一直以來備受關注，為此特選取上述三個省份近兩年上半年的采礦權信息進行簡要分析。
表3-1 近兩年上半年部分省份采礦權出讓情況對比
制表：砂石骨料網—砂石數據中心
1）湖北省成功出讓多宗年產能較大礦權
2023年上半年湖北省共成功出讓采礦權19宗，總出讓儲量近10億噸，數量較2022年同期下降24%，但合計年產能卻較2022年增長近1000萬噸。分地市來看，黃岡、荊門和黃石三市出讓的采礦權總儲量位居前三，分別達到2.35億噸、1.81億噸和1.65億噸。
2）廣東省眾多大型采礦權集中出讓
2023年上半年廣東成功出讓27宗采礦權，較2022年同期增加92.86%，總出讓儲量近44.3億噸，合計年產能近2億噸。就單一采礦權而言，有10宗礦權總儲量超1億噸，云浮市弘源綠色建材有限公司競得的云初大窩塘礦區建筑糜棱巖（片麻巖類）礦總儲量更是高達9.7億噸，設計年產達2700萬噸。各地級市礦權儲量差別較大，涉及到9個地市中，云浮雖僅出讓3宗采礦權，但其總儲量位居前列，超15億噸；茂名市出讓礦山總儲量較少，僅有5619萬噸。隨著超大型采礦權的陸續投產，流通市場砂石競爭將更為激烈。
3）安徽省礦權大礦出讓熱度下降
2023年上半年，安徽省成功出讓采礦權5宗，數量較2022年同期減少4宗；出讓總儲量近3.4億噸，同比下降81.27%，礦山年產能同比下降75.70%。2023年上半年安徽省單礦總儲量超1億噸的占比約40%，而2022年上半年單礦總儲量超1億噸的占比高達75%。
4）國企、央企競礦比例顯著增加
2022年上半年，湖北、廣東及安徽三地共成功出讓采礦權48宗，其中19宗由國企或央企競得，占比約39.58%。2023年上半年三地共成功出讓51宗采礦權，有28宗由國企或央企競得，占比約54.90%，占比上升15個百分點，國企與央企競得采礦權的占比明顯增加。
通過對全國以及全國分區域、各省市2023年上半年砂石骨料采礦權出讓信息分析可以發現：
①2023年上半年，全國共成功出讓砂石類采礦權523宗，較2022年同期上漲13.2%。礦權出讓主要集中在西北、西南及中南等區域，新疆出讓礦權數量占各省份首位。
②新成交采礦權母巖巖性仍以石灰巖和砂巖等軟巖為主，兩者合計占比超六成；微小型砂石類礦山仍占有較大比例，面積小于0.3平方公里的礦山數量超半，礦山規模化程度仍有待提升。
③全國新成交采礦權總儲量約164.44億噸、平均設計年產能約199.17萬噸、平均出讓年限10.49年，與2022年上半年相比，分別增長13.94億噸、15.66萬噸和0.27年，礦山規模化、集約化程度有所提高，且大規模礦山主要分布在長三角、珠三角等城市群。
④2023年上半年全國新成交采礦權起拍噸成本、平均獲礦成本及溢價率均較2022年同期有所下降。長三角地區的獲礦成本較高，中西部地區價格相對較低。
2023年上半年，“礦權熱”并沒有因市場行情現實散發的陣陣寒意而降溫，部分地區地方政府為激活經濟市場活力，推進產業鏈發展，保障地方民生和群眾就業仍持續推進大型礦山出讓工作，沿江、沿海等地理條件優越地區企業拿礦熱情依然高漲。2023年上半年已成過去，下半年砂石類礦權市場將會如何表現我們拭目以待。
來源：砂石骨料網數據中心
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